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周四港股涨势如虹,恒生指数大涨收复2万点。
截至3月23日收盘,恒生指数大涨2.34%,报收20049.64点;恒生科技指数暴涨4.74%,报收4198.99点;国企指数大涨2.96%,报收6836.46点。
盘面上,软件开发、电子零件、影视娱乐、重型基建、半导体等行业及云计算、手游、元宇宙、ChatGPT等概念股走强。
科技股大涨,金山软件(03888.HK)涨12.5%,联想集团(00992.HK)涨11.39%,腾讯控股(00700.HK)、美团(03690.HK)均涨超8%,商汤(00020.HK)、小米集团(01810.HK)、阅文集团(00772.HK)涨超7%。
周四大涨的腾讯控股,在消息面上也迎来利好。3月22日,腾讯控股发布2022年第四季度及全年财报,腾讯第四季度营收1449.5亿元,同比增长1%;净利润1062.7亿元,同比增长12%,非国际财务报告准则下,净利润297.1亿元,同比增长19%。这也是腾讯自2021年三季度以来,净利润首度恢复两位数增长。
电视广播(00511.HK)在周四也表现突出,大涨49.66%,站上11港元。消息面上,TVB与优酷合作,根据协议,合约期为两年,旗下77工作室将为优酷平台提供多部采购剧、TVB则提供TVB同步剧以及库存剧,TVB预计,可带来约人民币7亿元的收益。
展望后市,国泰君安指出,对于中期港股的风格判断为“东升西落”的逻辑或将再度演绎,仍看好成长板块。首先,二季度对外出口仍有下行压力,国内托底措施的加码值得期待。政策催化或将助力国内经济进一步企稳,并带动港股企业盈利预期上修。其次,近期海外银行接连出现流动性风险后,市场对美联储的加息路径预期出现显著下修。未来催化剂仍需等待金融条件再度收紧后,对美国消费信贷形成的进一步的压制,美元美债可能再度进入下行通道,将支持港股反弹。
行业配置方面,国泰君安表示,短期面对海外剧烈波动,可关注高股息+低PB的国企,例如通信、基建和运输等。期间,逢低加仓估值和拥挤度具备吸引力、未来弹性较大的品种,例如恒生科技、创新药、半导体、消费电子等。
中泰国际称,看多受益于流动性预期改善的互联网科技、生物医药及香港地产股;其次,看好消费需求释放、基本面修复确定性较高的服务类可选消费,如博彩、餐饮、旅游、酒店等;此外还有基本面边际好转且估值较低的行业如工业、基建、保险、公用事业等。
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